研报掘金丨中邮证券：汇顶科技盈利能力提升，维持“买入”评级

中邮证券研报指出，买入汇顶科技盈利能力提升，研报邮证持续加码研发创新。掘金技盈级2025年公司实现营收47.36亿元，丨中同比增长8.2%，券汇归母净利润8.37亿元，顶科同比增长38.7%。利能力提公司加速创新产品渗透，持评保障在研产品有序量产。买入NFC/eSE安全产品、研报邮证新一代光线传感器已切入头部手机客户批量供应体系，掘金技盈级2026年将联合全新eSIM芯片协同拓展市场版图；中大功率音频产品已完成客户送样与关键性能验证，丨中各项指标表现优异，券汇2026年将全力推进规模化落地，顶科打造公司新的利能力提业绩增长极。同时，车规级中大功率音频产品已顺利投片，基于OLED屏的TDDI产品研发项目正如期推进，预计在2026年取得产品验证成功。此外，公司深耕智能终端核心客户，稳步提升市场份额。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入52/60/70亿元，归母净利润8/10/13亿元，维持“买入”评级。

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